的游牧民族有契丹、奚、靺鞨和室韦，以契丹、室韦人数最多，实力最强。各族间为争夺水草丰美的牧场时常发生战争，胜者为王败者为寇。
此外，沿海和沿河道地区还有少量汉族遗民控制的城寨，大者聚众数千，少的几十人、上百人不等。李茂侵占的旭日城就是一处汉人建立而被契丹人侵占的城寨，诸蛮族中契丹人汉化程度最深，部分族群已经适应了定居生活。
十字渡在旭日城东南方，直线距离两百里，由旭日城向南进发，乘船顺辽河南下，乘船旅行比乘马要慢，但相对安全，沿河多汉人城寨，且游牧民族多不擅舟楫，船行河中，比马队穿行于森林要安全的多。
这一路上李茂仔细考察沿途的城镇，发现虽是汉人城镇，也自称是大唐臣民，以大唐历法纪元，但其回归大唐的心愿并不强烈，究其原因，这些城镇已经在恶劣的环境中站稳了脚跟，没有了官府税赋，自耕自食，生活其实比在唐时还要好得多。
森林里和草原上的那些野蛮民族彪悍而好战，但汉人的筑城守城技术一流，他们的城寨也不是那么好打的，除非实在活不下去，一般情况下极少有人铤而走险敢去骚扰，而且辽东的部落普遍势力不强，算一算账，打，即使胜了，也有可能给他人做了嫁衣裳，十分不划算，倒不如恐吓。
种庄稼需要时间，稳定才能带来财富，所以汉人爱好和平，不喜欢动荡，那就制造混乱，恐吓他们，逼着每个城寨每年象征性地缴纳一些帛布、盐铁给他们，只要他们听话自己又能活的下去，那就和睦相处，少打，不打为妙。
蛮人的敲诈勒索固然讨厌、可恨，但比之官府的横征暴敛却还要轻的多，在各处汉民的可承受范围内。
于是汉民花钱买平安，然后埋头制造财富，蛮人生计无着，本来想制造伤害，却因能收获额外福利，生活也能过的下去，这种微妙的人类生态系统由此得以维持。
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