同一时间，身在月能寺的二毛发现，自己的百宝箱竟然是丢失了，这可是他吃饭的家伙，是不能丢的！二毛擅长伪装，现在的他已经是北部闻名于世的伪装大师了，在北部他有着诸多弟子，伪装一道看似简单，实则不然，寻常所见的不过都是伪装之小道，大道是可以随意变成这世间的一切！这是一种对真气的控制，他所处的毛家是天元大陆唯一的戏法家族，二毛从小就对这十分感兴趣，他的伪装之道正是脱胎于戏法，但却高于戏法！
二毛的体质是无法战斗的，但这并不妨碍他成为一个优秀的战士，唯一可行的法子就是在伪装之道上成就常人难以企及的辉煌，为了让这一道日趋完美，二毛足足是花费了很多年，不仅仅是遍访名师，更是善于思考，终于是创出了只属于自己的伪装之道，那百宝箱中，其他的一切都可以不要，但当中有一本笔记本是自己多年的心血，绝对不能舍弃了，说什么也要找回来！
其实，二毛知道是什么人拿走了他的箱子，在这个世界上，只有一个人会这么的无聊，那就是他的父亲，二毛的爹爹名为毛宗毅，是天元大陆首屈一指的魔术大师，他的魔术更是接近于幻术的层次，毛宗毅从前希望二毛可以继承自己的衣钵，但谁也没有想到这个小子竟然是自己弄出了什么伪装之道，最开始的时候，毛宗毅自然是不能理解，毛家不是修炼者世家，他们只求可以安稳度日就好！
但二毛从小就和旁人不同，这是一个很喜欢思考的孩子，他这些年一直都在思考一个问题，那就是自家的魔术之道究竟接下来应该怎么走呢？现在看魔术的人越来越少了，若是再这么下去的话，魔术之道只怕真的会在天元大陆绝迹，而这则是他不愿意看见的，将魔术之道变成伪装之道，其实也是为了家族的未来！
所有的不理解在最后都会变成理解，毛宗毅后来终于是知道了二毛的苦心，他的心中是无比的高兴的，想不到自己的孩子竟然是可以考虑问题考虑的这么长远，于是，每过一段时间，他都要盗取二毛的箱子一次，目的就是为了想要知道这个孩子现在的功力如何了，身为魔术世家的人，最看重的就是眼力和速度，毛宗毅若是想要盗取什么东西，自然是不会让所有的人都发现的，在最开始的时候，二毛和一只无头苍蝇一样，根本就没有方向！
寻找那一只箱子，他是足足花了两天的时间，后来，二毛才明白，这是家族对自己的考验，第二次，他是花了一天时间，后来的时间越来越短了，毛宗毅知道，魔术世家迟早有一天要交给二毛，这一次也是他对二毛最
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