纳、石廷、叶臣等满汉之将领着满、蒙、汉军四万余八旗兵马，以先前明军降卒十万为附属，兵分两路攻打山西，北路由英亲王阿济格、吴三桂、尚可喜等率领三万兵马经大同、榆林、延安南下，南路由豫亲王多铎、孔有德率领，令大军攻故关入山西，而后经河南进攻潼关，务求一战而彻底消灭李自成。
大顺军的形势岌岌可危，虽然李自成收拢了各地的兵马，可是面对如此严峻的局势，他心里很是很忧愁，自北京到陕西，一路之上，军心的变化，他是一目了然，许多大顺军士卒见到满清军的时候就心怀畏惧，不敢迎战，而他本部老营人马有限，虽然能打，但是经不住四面起火。
就在李自成仓惶不安之际，杨龙友到了，作为明朝的使者来到了陕西，前来与李自成结盟，对于南明伸过来的友好双手，李自成也是犹豫不决，他与明朝的仇怨那是不必细说了，肯定是你死我活的结果，南明是出于好心还是算计，他不得而知，所以他犹豫不决，不知道该如何抉择。
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