接替岳云守在关中的曲靖所部骑兵还保持在一千，步兵扩充到两千。
甘宁的水师扩充到五千人，为将来攻打扬州做准备。
上党郡的苏吕把步兵扩充到四千，他这四千兵马只需要驻守上党郡就可，不需要随着霍东征战，只要上党郡不失，河东郡将会保持安全。
霍东让与徐荣一起守卫南阳郡的郡尉田豫把步兵扩充到三千，骑兵还保持在一千。
南阳郡是重要的人口大郡，地势像个大盆地，没有什么险关可以依托，所以霍东让田豫、徐荣的兵马一起驻守在这里，确保这里万无一失。
霍东又让周同、赵伟各统领五百善于特战的兵士。
不算商队的兵士与各县的县兵，扩充完兵马后，霍东将有两万八千的骑兵,五万两千五百的骑兵，还有五千的水师。
在霍东的部下忙着扩充兵马的时候，曹操带着兵马攻打徐州。
许多曹操的旧将看见曹操杀过来了，便直接开城投降，再加上许多徐州东的士族也认为曹操比刘备更能成就大业，于是也重新站到曹操这里，让曹操的大军如入无人之境，快速的收复了许多县城。
曹操的兵马越打越多，刘备的兵马越打越少，让刘备急躁起来，他不想让好不容易再次夺回的徐州就这样被曹操夺走。
刘备与曹操进行决战时，刘备的部下却临战时叛变，被曹操的大军轻松打败。
刘备带着残兵北上去了青州，准备投靠袁绍。
都说吕布是三姓家奴，刘备只多不少，刘备先是投靠公孙瓒，然后又投占据徐州的陶谦。吕布把徐州夺了之后，刘备不得已又投靠了吕布，吕布败了之后，刘备又投靠了曹操，现在又要投靠袁绍。
刘备带着残兵跑了，却把驻守下邳的关羽留了下来。
曹操非常想把关羽收入帐下，便让人尝试去劝降。
但关心誓死不降，于是曹操只能下令攻之，但令部下不准轻易射杀关羽。
下邳城内也有曹操的旧部，在曹操攻城的时候打开了城门，于是曹操的大军轻易的杀入了城内。
关羽身边的兵士越来越少，最后退守在一个城楼里。
如果曹操点燃大火，可以把关羽困死在城楼里，但曹操想再试着招降关羽，于是再次派人去尝试一下。
曹操为了让关羽投靠自己，许诺如果将来有了刘备的音讯，关羽可以立刻去寻刘备，而曹操绝不阻拦。
城楼里的关羽听到曹操的条件后便心生动
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