淮南、丹阳地区山越不愿服役，聚众作乱，正好给了刘秀转移内部矛盾的机会。
不过，吴越武士的凶猛彪悍，在他们身上一览无遗，山越兵既能在地形复杂的山林中赤脚疾走如履平地，又能够利用铜锡铁矿自铸兵器，虽是一盘散沙，战斗力却不容小觑，平行对比，可能较武都郡诸氐还要强些。
汉军进山围剿吃过几次亏后，刘秀任命猛将傅俊为平越将军，给他督战四郡的权力，又发动了吴会士族出人出力，分兵扼诸险要之地，将山越分割包围，只修缮藩篱，不与交锋。
待到秋天，其谷物将熟，汉军这才纵兵芟刈，以饥饿迫使山越出山。几次战役下来，最大的几个部落覆灭，刘秀将其中精壮招募选为兵士，余者或归官府，或送给大户们作为奴婢，作为忠于大汉的犒赏。
这场战争若能结束，东南依靠掠夺山越补充的人力，就能从丢掉淮北的剧痛中缓过气来，然而山越尚未完全臣服，不少渠帅仍在顽抗。
故邓禹以为，在结束剿越前，东南不可能抽出精力大举北伐。
“臣去过西蜀白帝城。”邓禹阐述另一个缘由：“但见益州疲弊，蜀兵士气低落，公孙述屡屡遣兵伐魏，但从陇右、关中、南阳、荆州，连战连败，不曾有一合之力。”
更别说，公孙述珍惜精锐嫡系，这次出兵只以降将降兵为先锋，这种兵与魏国虎狼之师相遇，还分三路，就指望收取雍凉，吹嘘会师宛洛？
邓禹神预言道：“其西军隗嚣，不如马援，纵有羌胡相助，恐难出祁山。”
“而另外两路，亦难尽力全力，对上岑彭，想遥望襄阳而不得。”
邓禹在岑彭手下吃过大亏，付出了万余人丧命汉水的代价，才有了今日的清醒。
“故名为汉、成联手北伐，实则只能倚仗汉军为主力。”
这才是公孙述愿意在口头盟约上做这么大让步的原因啊！
但经过荆襄、淮北两战后，邓禹已经明白，要想从魏国夺取州郡，要付出多大的代价。
刘秀颔首，他心中倾向于邓禹，但先前高调宣布永远定都长安，以示自己绝不会忘记北伐复都之志，让颖川系的主战派们大受鼓舞，马成将军便是其中代表人物，就算暂时不战，也得安抚好他们。
然而就在刘秀作踌躇状时，船舱外却有郎官来报，说御大鸿胪朱祐来了！
“大鸿胪不是留守江都么！？”邓禹、马成闻言大惊，朱祐是刘秀极信任的人，这才将国都政务交给他，是什么大的
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