士仁驻守公安，自己率领大军攻打襄阳的吕常和樊城的曹仁。[38]关羽在交战之中，曾被魏将庞德射伤了额头。[39]曹操从汉中战场撤出后，立即派遣于禁督率七军3万人救援樊城。[40]此时，樊城尚未被关羽包围[41]，曹仁命令于禁、庞德屯驻在樊北。[42]此后，开始连下起了十余日的霖雨，关羽利用汉水暴涨的机会水淹七军，然后乘船攻之，进而逼降于禁、擒获庞德。关羽欲任用庞德为将，但遭到拒绝，于是斩杀庞德。[43]至此，救援樊城的魏军全军覆没，曹仁驻守的樊城也岌岌可危。关羽的军队乘船临樊城，围城数重。[44]
同年十月，陆浑民孙狼等苦于徭役，叛上作乱，南附关羽。自许都以南的诸多山贼纷纷遥受关羽印号，为关羽的支党。[45]甚至连曹魏的荆州刺史胡修、南乡太守傅方也投靠了关羽[46]。关羽的声势一度威震华夏。[47]
败走麦城
建安二十四年（219年）末，曹操以为汉献帝在许，与关羽军相近，欲迁都避其锋芒，司马懿、蒋济等劝阻，认为孙权必然不愿看到关羽得志，可以用答应将江南封给孙权为条件让他从背后出兵攻击关羽。同时曹操派遣徐晃、赵俨等率军救援樊城，更准备亲自征讨关羽。
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