与汉人政权或战或和，反复无常。所以强权者用之、弱者防之。
不过中原是魏家下，再兼长城险要，匈奴的存在，没有其他各族威胁大。虽不可灭，也不用怕！
乌桓是东北方的游牧民族，活跃于三国时代。势力一度达到燕、代、蓣等地。
然而，乌桓毕竟是蛮族综合实力太差，采取野蛮落后的作战方式。前后几次大败，成就了公孙、曹操等的名望。
尽管它兵马势大，也是插标卖首尔。不过也因为他的貌似强大，一度左右了北方列强的很多战略决策。
羌是一个强悍的民族，羌的骏马也是当时重要的资源，而且羌人很会投机。
在三国时代，一直与西北的汉人保持互相利用的关系。
它知道汉人是利用自己，所以也反过来利用汉人。并且积极参与军事斗争，好象在西北面能得到羌饶支持，就会占很大的优势，几个打到长安的军阀，如董卓、马超都是有羌人支持的。而羌也的确是当时最强的异族力量，是诸侯争相笼络的对象。
山越是华夏南方（福建、广东、江浙）的原住民，性格顽强，好斗。长期与孙吴的政权为敌，视异民来的汉人为侵略者。他们的斗争观念是朴素的，没有太多政治野心，但是他们也是强大的。
借助地利与东吴纠缠，使得东吴一直忙与巩固统治，而成为三国时期，对外战争最少的一国。
山越的战斗可以是极大的影响了东吴的进一步扩张，对三国的割据局面起了很大作用。
南蛮是三国演义里介绍最多的异族力量，也是最后长期与汉人和平共处的异族。
南蛮的人口不太多，但是好勇斗狠。这种性格是被他们恶劣的生活环境培养出来的。南蛮还拥有藤甲兵、象兵等犀利武器，但是最后还是铩羽而归，主要是和他们松散的部落联盟有关系。诸葛亮的怀柔手段也起了很大作用。
总之南蛮是输在自己的体制上。
氐在三国演义中出现不多，但在历史上是个有分量的角色。氐生活在四川西北部，和川陕甘交界处，时常威胁西南的安全。而且氐族好战，冶铁技术高明，比其他各族要有点文化。
刘备为林御氐的侵略，曾在康定制造武器，那个地方至今还叫打箭炉。不过氐族人身体不好，到了盆地会有不良反应，所以他们最终在三国没有什么作为。
倒是后来出了个苻坚。
荀康继续道：“若大王以恢复汉家故土，重振我华夏之荣光为己任，我等自
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