德诺和布列斯特要塞方向进攻，通过一个双钳攻势完成了对苏联西部军区的合围，白俄罗斯首府明斯克沦陷，苏联红军败退350公里，30个师被歼灭，70个师损失50%以上的人员。这是德军突击的重点地区。
南方战线，由伦德施泰特率领南方集团军群，主要目的在于占领苏联在乌克兰的农业和工业基地，并获得黑海港口作为补给站。德军的对手是为苏联基辅特别军区和敖德萨军区，西南方面军是苏联实力最强的一个军区，德军在这个方向的进展最为缓慢，依然凭着德国军队的顽强，抵达第聂伯河流域。
苏联的西方方面军损失巨大，急需从东方调兵救援。
接下来，靳同轩继续分享日军的动向。日军在旅顺的战舰已于近日进锚，方向是华南地区，据情报处分析，此次日军舰队的目的地甚至会比华南地区更远，直接低达中南半岛，不是海防就是金兰湾。因为中南美国总统罗斯福在6月24日宣布援助苏联之后，美国红十字会又决定将价值百万美元的药品援助中国，药品送进中国的路线是从中南半岛缅甸进入中国的云南。美国战争航空委员会顾问陈纳德，已于近日抵达重庆，就成立美国空军志愿兵援华一事与蒋委员长洽谈。据内部消息透露，中国将在昆明建立超大型航空基地，成为抗战的最后方。目前，昆明还是安全的，因为日军的飞机鞭长莫及，不能对昆明形成威胁。因此，拿下中南半岛是日军目前最大的野望，一来可以堵断中国政府的后门，同时可以对昆明航空基地进行威胁。从旅顺出来的日军舰队，为大的目标应该是中南半岛。
莫敌问靳同轩有没有日军陆军调动的消息。靳同轩告诉他有，日军这次调动部队，完全是建立在苏军大规模西援的基础上。靳同轩甚至认为，日军调动应该是与苏联人达成谅解基础的结果，两家暂时休战，苏联人集中力量对抗德国人，而日本人则集中力量收拾还剩下的小半个中国。最早从东北调入关内的日本陆军航空兵已经到达武汉，从七月一日开始，日机加大了对重庆的空袭力度，飞机数量达到了前所未有的一百架，而且不分昼夜，施行长达五六小时的“间隔疲劳轰炸”，据消息说，重庆市内饮水与灯光皆断，人民断炊难眠。日军此举，旨在摧毁中国人民的抗战意志，压迫国民党政府投降。
莫敌问起靳同轩如何看待大别山的龟式防御。听到龟式防御这个词，靳同轩乐不可支，直说形象。靳同轩告诉莫敌，这个龟式防御，估计是军委会参谋部推出的重大决策，因为中条山这几天也在大举调整防御，还对永济、芮
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