十一月底，高怀远终于回到了利州城中，这一次他从出兵到回来，总共历经将近半年时间，但是结果是收复了大宋秦凤路全境，以及京兆路大部地区，成果之大，令所有人都为之高兴。
而宋军的行动，也一直都在萨班贡嘎坚赞的关注之下，虽然他每日诵经，但是每一天手下的人都会将收到的有关宋军的消息转告给他，而萨班的心情也越来越好，特别是在听闻宋军大败拖雷的蒙古大军，打得拖雷损兵近半的消息之后，他对经常陪同他的周从安也表现出了更多的善意。
当高怀远回到利州城安顿好了兵将，并且开了一个隆重的祝捷大会，为那些在此战之中建功的兵将颁发了一枚勇战勋章，并且为每一个参加此战的宋军将士都颁发了一枚证明他们参与过此战的纪念勋章之后，萨班终于对周从安提出了要见高怀远的要求。
高怀远坐在椅子上笑着对赵葵说道：“看来萨班已经是下定了决心了！”
这一次和萨班的谈判的谈判可以说基本上十分顺利，萨班答应帮助南宋说服吐蕃诸部，归顺于大宋朝廷，并且向大宋朝廷进贡，向宋军提供更多的战马以供宋军所需，同时不结好蒙古人，一旦蒙古人试图入藏，他们将由萨班出面联合大军进行誓死抵抗！
而大宋则同意放弃对吐蕃的武力征服，只要同意归附者，皆可继续官居原职，但是要接受朝廷册封，宋廷原则上可以让吐蕃诸部有相当的自治权，尽少干预吐蕃人的自治权，也可免去大量吐蕃人的税赋，但是各归附势力要向宋廷递交所辖的官员名单，以及百姓数量、贡品数额等等，接受朝廷的统一调度和指挥，各吐蕃势力要绘制所辖之地详尽地图呈交给朝廷保管，等等。
同时朝廷有权派出官员总领吐蕃事务，帮助吐蕃发展，而且一旦吐蕃遭遇蒙古军的攻击的时候，南宋有责任也有权利派出兵马入藏协同吐蕃军一起抵御入侵。
这些条件双方都表示满意，萨班还当即开始着手写了一份《萨班致吐蕃人书》，在书中将南宋的强大做了大幅度的渲染，以及吐蕃人归宋之后可以获得的诸多好处，还有他们吐蕃入宋可享受的待遇和义务等等，力劝吐蕃诸部都归附于朝廷，以免遭受到灭亡。
暗中高怀远和萨班还达成协议，将视萨迦派为吐蕃主要教派，加以扶植，而且吐蕃诸部和朝廷的协议也可以交给萨班金字使者来处理，等于确定了萨迦派在吐蕃各路教派之中的主导地位。
可以说这一次谈判是萨迦派和宋廷各取所需达成的协议，双方也可以说是皆大欢喜
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