当觉灵第二世过后，又不知道经历了多少世，多么漫长！有为人的，有为走兽的，世间万物，觉灵仿佛都经历了，每一世都让觉灵感悟颇深，可每一世觉灵都能记得，每一世他都认为是自己转生，都认真来过。可直到这一世....
当觉灵醒来时，着实被自己这一世吓了一跳，自己竟然是“妖”！说是“妖”，是因为，觉灵生的丑陋不堪，兽面人身，观其面目更像是猴子成精！能说人言之时，就被丢弃进荒山野岭，还得亏是山中野猴把他养大。虽说自己天生丑恶是缘由，但也对自己亲生父母心生恨意。
随着觉灵慢慢长大，他毕竟是人生，终究不能与那畜生一道，决心回到人世，可每次回去，都会被人骂是妖怪，打得头破血流，无奈觉灵便自己在林中生活。
不知月老是否喝醉牵错了线，觉灵竟也能得来姻缘。想那是几个土匪恶棍绑的个美貌女子，进了山林，欲行那*之事。正被觉灵撞见，觉灵装狠，吓跑了这几个混账，救得这女子。
了解之后方知，此女子也是可怜之人，生下便患有眼疾，不得见人，被卖入青楼，可人嫌气，久之便被抛弃扔进这山林，正巧被一群土匪碰着，便有了这事。
女子十分感谢觉灵，听闻觉灵身世也同病相怜，而觉灵也瞅得女子欢喜，日久生情，两人便结了连理，育有一子，这孩子生下却也同觉灵一般丑陋。
碰巧，一日遇得一高人，乃是道家人士，落得这山林，重伤不醒，被觉灵救得，老道康复后，觉灵得之，道长是与妖怪争斗，却不敌，被伤如此。
老道重情，便给觉灵看了相，却惊出一身冷汗，“尔乃天机，非得我等凡夫能偷闻，你不属此世，现下，又遇孽缘，老道我没有什么可以回报与你，切让我仅献微薄之力”
不知老道算出了什么，观老道的神情，着实受了惊吓，不敢多加言语。老道所言的微薄之力，竟然是医好了觉灵妻子的眼睛。老道医好之后，给觉灵*家功法，便对觉灵深深一拜，腾身而去。
这觉灵妻子，眼疾已好，心生欢喜，可见了觉灵面目，却吓得惊魂未定，再一看自己的孩儿，更是眼泪流出，“造孽，造孽啊！”哭着，妻子便要离开觉灵，抛下那亲生孩儿，觉灵如何也是拦不住，竟被妻子偷偷跑了。
觉灵心生怨恨，可却又惦记着与妻子曾经的情感，便带着孩子，去了人世寻找妻子。
一连无数个日夜，觉灵抱着孩子，披裹着破布，挡住颜面，寻找妻子。终究是被觉灵找到了，在一大户人家
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