利爪，从它们又大又厚的手前端刺出，在月光的映衬下，像是一把把嗜血的寒刀。
它们的面部渐渐变成一个猫头的轮廓。它们鼻子和嘴开始向前突出，长在头顶的三角形耳朵变得愈发阔大。似同尖钉的牙齿从他们三角形的小嘴中暴突出来，紧紧地咬着下嘴瓣。
它们身上的绒毛开始变化颜色，本来他们的绒毛有很多种杂色，变化开始后，那些绒毛全部变成了齐刷刷的纯黑色，在夜晚的阴影里，几乎看不清身体的轮廓。
一系列变化后，一个个高约三米、双眼冒着白光、周身长满爆炸性肌肉、拥有着倒梯形身材和尖牙利爪的猫头兽人出现在了孩子们眼前。对仅有十五岁的孩子们来说，这样的身材简直“遮天蔽月”。
“这个……才像个……勇士的……样子嘛……”
多莉丝被这一系列的变化看得惊呆了，神情尴尬地苦笑道。
完成变化，几十个高大威武的猫头兽人齐刷刷地看向老族长，等待指令。
“狩猎开始！”
老族长一声令下，几乎所有猫头兽人都以迅雷般的速度消失在巨木林之中。只有一个猫头兽人留了下来，站到了孩子们身边。
“它是我们部族最优秀的勇士。”老族长指着那个猫头兽人，向孩子们介绍道：
“它变化成夜月猎猫之后，自己就可以独自狩猎一只黄狼兽。它将负责给你们做狩猎的表演。”
夜月猎猫？原来这就是这些猫头兽人自己的叫法。
紧接着，那位夜月猎猫做了个“请”的手势，屈身恭敬地道：
“诸神请跟我来。”
“我看我们还是不要去了，也不知道那黄狼兽是什么怪物，万一有危险呢。”千叶因果在一旁嘀咕道。
“那你留在这里吧，我要去。”艾尔悄声说道，他对这些卡尔德人和变化后的夜月猎猫有太多疑问，很想趁行进的路上打探个清楚。
一番讨论后，最后只有千叶因果一人主张留下。
“真搞不懂你们。”千叶因果唧唧道，但琳的一句话顿时让千叶因果无言以对。
“你忘了大铁棚发生的事了么。”
这一句话，似乎戳中了因果心中的阴影，嘴不饶人的她一时不说话了。艾尔明白琳的意思，因为几乎所有逃避生日考验的孩子，都死在了巨兽的入侵之中，反而面对的人，得来了一条生路。
于是，七个孩子在夜月猎猫的带领下，向着部落边界的巨木林中走去。
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