还算相安无事。但是当家光接任将军之位后，两叔侄之间互不相让的强硬性格，使得外人都知道，义直和家光之间是水火不容的状况了。
虽然义直向林罗山学习儒学，还在藩内大力推广，但是他同样也从柳生利严那里学习了新阴流剑道，而且学习的还不错。可见其内里的刚强性格，并不亚于三代将军家光。
忠长的反叛，固然是让德川义直大吃一惊，在受到了兄长秀忠的信件后，为了保住幕府的威信，他还是决定出兵平乱了。
为了迷惑忠长，义直虽然接受了平乱的命令，但是征召士兵时却敷衍了事，以此来松懈远江国效忠忠长的豪族。不过在这期间，他不停的给远江各豪族写信并陈述利害，将大多数效忠于幕府的豪族拉到了自己这一边。
从三河到挂川城的豪族都被义直说动之后，他便带着暗集结起来的三千军势，在沿路豪族的协助下，悄无声息的抵达了挂川城下。
被义直收买的挂川城士兵打开了城门，直接将义直军迎进了城内。义直兵不血刃的接收了挂川城，俘虏了朝仓宣正的亲族。他又继续派家老成瀬正虎带着六百人渡过大井川，想要抢下骏府城西面最后一道天险。
但是适时赶到的鸟居成次，将成瀬正虎赶了回来。尾张军便和骏河军隔着大井川对峙了起来。义直并不想用自己部下的性命去强渡，于是便招募远江各豪族来助战。
他试图以人数的优势，在大井川建立多处渡河点，从而让鸟居成次进退失据，最终不得不放弃大井川防线。可在这个时候，板仓重昌的六千军势居然被骏河军以不到一半的兵力击败了，这有点让义直感到头疼了。
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