四夷觊觎汉朝财富，悍然发动侵略，东南西北四方皆有战事，天子年少新立，开国名将元老等皆凋落殆尽，潜龙丞相受命于危机之秋，担当中流砥柱，力挽狂澜，护卫汉朝。
皇帝即下诏命潜龙丞相代理天子征讨之事，将大汉军马全部给与潜龙指挥调动，凡事可不奏闻皇帝。
东夷李发率十余万兵马，攻打幽州，虽然攻下辽东汉四郡之地，但却被幽州刺史北泽所拒，止步于辽西郡。冬日到来，天寒地冻，两军遂歇军。
南蛮赵无敌，聚集十余万蛮众，攻下益州、荆州十余郡，掠夺财物人口，荆州刺史刘虚、交州刺史楚月率五万余军，前往征讨，益州刺史向宗命川将严丰率川兵数万讨贼，南蛮之众，畏惧王师，三战皆败北，遂难逃南越。益州南部八郡光复。赵无敌起兵三月，便事败。冬十二月，率残众七八万人逃往南越老巢，倚仗山险地峻而守。
汉军初步获胜，但兵力已经疲惫，刘虚、楚月、向宗等于是休军，待来年开春，再征讨赵无敌。
乌孙王伊利密围困海头城而不克。而慕容烈攻打凉州甚急，乌孙王于是令部将率数万兵围住海头城，而自身率主力前来攻打玉门关。
凉州酒泉郡守胡晃兵力不足，难以抵挡胡骑，只好敛兵坚守酒泉。而慕容烈已经占据敦煌，遂分兵西进，从东面攻打玉门关。
敦煌郡守李建引万余军坚守玉门关，为强敌所困，进退失据，辎重不继，扼守玉门关两月，粮草尽绝，万余人伤亡过半，李建对部众道：“今日之局势，非人力所能挽回。玉门关必然不守，你等且突围而出，或可活命，吾将与玉门关共存亡！”
部众皆伏地流涕，愿效死命，李建遂尽出关上酒食，饱餐众将军士，夜半，遂率三千能战之军出关突围而出，西戎军与北胡军猝不及防，被杀得一片混乱，死伤无数。李建突围而出，东走酒泉，天明之时，乌孙王率军占据了玉门关，慕容烈率数万之众对李建围追堵截。李建寡不敌众，两千部众皆全军覆没，李建杀敌数十人，亦伤重力皆而自刎。
玉门关已经失陷，乌孙王与慕容虎会师，尽俘关上汉军，遂长驱大进，挥师只向威武姑臧而来。
凉州刺史闻知玉门关已经失却，大惊，不顾幕僚劝谏，遂尽出姑臧之军，亲领之，前来抵御胡骑，欲要守住张掖郡。
朝廷闻知西域长史府与凉州危急，急忙命卫将军展鸿挂帅，统领凉州军马抵御，展鸿尚未至姑臧，玉门关已经失陷，刺史颜芝率三万兵受张掖。展鸿闻此大惊道：“
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