”
“如此的话，华资就是来给我们送钱的，为什么要指责呢？”
“整个抵押贷款转换债券交易市场，在房价持续下滑，抵押贷款明显违约率和风险率上升之后，本来就处于高度风险交易市场了，华资不做空，其它能够发现风险的资本，也会做空。”
“若没有风险，做空确实是逆着市场而为。”
“那多头主力，完全可以持续增仓，在交易市场，正面击溃空头主力嘛。”
“不过，我看很难。”
“今天715债券，全天巨量震荡，多头主力攻击了一天，依然没能撼动90美元的空头防线分毫。”
“埃尔特银行引发721债券崩盘之后，实质上，整个抵押贷款转换债券的风险，已经完全凸显出来了。”
“这个时候，做空是很自然的事，做多才是傻子。”
“对，这个时候诱导投资者做多，完全就是在找接盘的，说不定，后续会有更多的‘埃尔特银行危机’出现，会有更多转换债券向721债券一样瞬间崩盘，掩埋所有的场内期货多单持仓和债券持有者。”
“从本质上来分析，这些转换债券的内在价值，已经在房价持续的下跌和抵押贷款违约、坏账率持续上升中，下降了起码两到三成。”
“这部分损失，是由于‘次贷危机’引发，实质性存在的。”
“如果每一支债券按照原来内在价值和约定利息，全部按期、按时兑付，那么由于‘次贷危机’引发的所有损失，都将由发行金融机构来承担。”
“目前的抵押贷款转换债券市场，有超过7万亿，按照损失两到三成计算。”
“意味着金融机构，在原来的支出基础上，单这一项业务，就要多增加20000多亿美元。”
“如此庞大的规模，谁能担保发行债券的金融机构，一定能够扛住，谁能保证任何一支未到期的转换债券，都能按期、按时兑付？”
“卧槽，20000多亿损失，这也太多了吧？”
“这还是乐观的估计，刚刚许多其它新闻媒体机构，还有几家金融机构，已经披露了整个抵押贷款转换债券市场的规模，以及其发行的内在价值逻辑和风险点，基本上大家关注的点，都说得很清楚。”
“看见了，虽然发声的，不是什么知名媒体和知金融机构。”
“但是披露的信息，确是很有分量，完全说清楚了抵押贷款转换债券市场和按揭证券市场的风险所在。”
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