着清军和大顺军交战之际，浑水摸鱼的一下子拿下了小半个西北，也是赚的盆满钵满。
但是张献忠并没有高兴多久，清军的大军就前来收取巩昌、临洮等地，双方于陇城关展开了大战，张献忠所部因兵力分散，身边只有不到五万兵马，遭到清军铁骑的突袭，陇城关之战张献忠大败，退往秦州，又逢部将刘进忠叛变投降清军，引领清军攻打秦州，张献忠阵脚不稳，内部又出现叛乱，于秦州再次大败，弃守巩昌，退守虞关，刚刚得到的西北三府之地，得而复失。
张献忠在两次大败之后，也是畏惧清军兵锋，不敢再战，而此时阿济格退守陕西，清军军势浩大，张献忠更是不再进取，于是聚集兵马，保守汉中，从张献忠三月中旬出兵，至八月中旬退回汉中，历时四月有余，张献忠总算是拿到了陕西汉中之地，也不算是毫无收获。
八月十五，中秋佳节，汉中原先的瑞王府，如今的张献忠行宫，张献忠也是大排筵席，为之庆贺，虽然先胜后败，但于张献忠而言，拿下汉中，已经完成了原先的目标，已经也是不错的收获，他并未因为而觉得闷闷不乐，只是觉得可惜，丢了西北之地。
“朕自崇祯二年起兵以来，已经整整十八年了，与明朝官军厮杀了整整十八年，有过大胜之时，也有过大败之际，我平生忌惮之人，陈奇瑜被罢职流放，听说明朝的征召之令还没有接到他就已经病死了，洪承畴松锦之战大败后投降了满清，一朝重臣，却毫无气节，为世人所不耻，卢象升再与满清交战之中亦是战死，孙传庭与李自成鏖战关中亦是战死沙场，曹文诏遭到伏击，自尽而亡，至于熊文灿、杨嗣昌之流庸碌之人，不足道哉，到现在也就剩下一个曹变蛟，我以为他是朕平生之劲敌，看来是朕坐井观天了，没想到满清兵锋如此强劲，八旗铁骑冲杀而来，我大西军瞬间就被冲散，难以招架，怪不得李自成会败成如此惨状，虽有起失误之责，但满清八旗兵确实骁勇啊！”
“父皇不必长他人志气灭自己威风，此番失利，皆因我军力分散之故，若我大军与之决战，岂能不胜，待我军稳定汉中之后，将士得以休养生息，再行北上收取陕西，去关中之地为根本，与满清抗衡。”孙可望也是主动站出来，为张献忠圆场。
但是张献忠却挥挥手，笑道：“认清自己的能力之不足，这不是什么坏事，正可借此机会警醒自己，知道自己的不足，加以弥补嘛！我今天之所以跟你们说这么多，就是告诉你们这个道理，另外还有一件事情，我张献忠虽然与明朝争斗了近二十载，但我张献忠依
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