自遥远地方的半巨人种族，身高普遍在两米五左右，毛发浓密，性格温顺，同样和半兽人有世仇。
如今整个换皮人氏族，就只剩下贝奥恩和其他寥寥几个人幸存了下来，其他人都死在了半兽人的围攻之下，这是不共戴天的世仇，贝奥恩一直记在心中，经常找机会破坏半兽人们的行动，捕猎这些来自黑暗势力的渣滓。
所以只要是和半兽人敌对，愿意与半兽人战斗的正义之士，都能够得到这个巨人的好感。
于是，在经过了三个月的长途跋涉之后，远征小队的众人终于找到了一个较为舒适的居所，在贝奥恩的巨大木屋里好好休息了几天，缓解了旅途中的诸多疲惫。
而韦恩则凭借自己精湛的厨艺，强大的实力以及一个人就击溃了整个半兽人镇的传说，很容易就得到了这个性格比较单纯的巨人的好感。
甚至在休整的这几天中，他还帮助贝尔恩完成了几个专家级的任务，和他一起摧毁了附近几个半兽人的哨站，捕猎了一些大型动物，为之后大家穿越幽暗密林的旅程，增加了许多食物类的补给。
很快，三天的时间一晃而过，众人在贝奥恩的住所中得到了很好的休息，虽然时间还算充足，但是为了能够尽快到达孤山，他们还是向这位友善的巨人提出了辞行，带着贝奥恩赠送给他们的很多物资，在这位巨熊的护送下进入了幽暗密林。
在分开之前，这位换皮人的幸存者表示，如果将来发生了与半兽人之间的战争，需要帮助的话，只要一个信号，他就会立刻赶到，和众人一起对抗半兽人。
能够变成巨熊的贝奥恩，无疑是一股强大的力量，如果能够给他披上一件巨熊战甲的话，他一个人就能相当于一小只重骑兵，在战场上所向披靡。
甘道夫似乎就是在等待这个承诺，作为对抗黑暗势力的军师，几千年来，他的主要任务就是联合那些受到各种黑暗种族迫害的可怜人，团结大家的力量，一起对抗黑暗魔君索伦。
从许多年前开始，每一次能够击败黑暗势力的大军，都少不了这位劳模巫师，来往于各个势力奔波，为正义的联盟牵桥搭线，处理各种矛盾。
当然，这位灰袍巫师的性格确实非常善良，是那种为了其他人能够牺牲自己的好人。
每当别人有困难时，甘道夫都会积极相助，并不是那种特意等到别人家破人亡，然后再来利用别人的仇恨，来进行所谓的大局为重的那种人。
可惜，和白袍巫师萨鲁曼相比，灰袍巫师甘道夫太过于遵守原
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