处于一片哀伤和悲观的气氛中。德国海外舰队近期非常活跃，它们对英国各殖民地构成相当的威胁和打击，但是英国海军却无法集中精力围剿它们。对于英国人来说，唯一的好消息也许就是英国潜艇也开始击沉少量德国商船，不过那也意味着德国海上运输正在重新复苏。
英国普利茅斯港，新任英国舰队司令官马丁中将站在码头上看着这个曾经辉煌无比的海上帝国仅存的海军力量，英国圣乔治海军旗无力的垂落；法国水兵看起来精神萎靡，连他们的战舰看起来也没有一点生气，或许，整个港湾都已经失去了信心。
在前往东京的一艘轮船上，一个胖子，确切的说是一个臭名昭著的胖子，这个英国海军情报处的负责人，正在策划着一件不计后果的事情，只有他自己相信，这个计划将使大英帝国得到重新崛起的时间。
里昂，法国临时首府，总统普恩加来及其他政府官员正在心惊胆战地等待着巴黎陷落的消息，新征召的士兵和从各殖民地陆续赶来的殖民军团正在这里集结，他们和霞飞的残兵已经成为法国最后的希望。
圣彼得堡，沙皇尼姑拉二世因为糟糕的战局而每日失眠，他的军队在德奥前线一败涂地，在土耳其战场也毫无进展，刚刚征召的近百万新兵严重缺乏武器装备和军服，不堪重负的铁路线也无法有效地将他们汇集和输送到前线，近日德奥联军将直取莫斯科的传闻更是令他心烦不安。从远东抽调的第一批部队已经陆续抵达土耳其前线，但是他们表现出来的精神状态和战斗力让人失望不已，他们似乎已经对黄色面孔心存畏惧；因此他甚至没有检阅第二批部队从远东返回的部队，而是直接将他们派往明斯克，同行的还有近卫军的两个军。尼姑拉二世开始后悔卷入这场战争，德奥前线如同一个无底洞一般，他的士兵就这样十万二十万地消失在那里。对于他来说，国内反动势力最近一反常态的平静令他感到些许安慰，毕竟现在大敌当前，人民似乎很自觉地站在了自己一边。
俄国这颗大树已经陷入一种彻底的中空状态，有心人在替尼姑拉二世计算着，莫斯科剩余的近卫军兵力仅10万，城防部队10万，附近地区还有20万新征募的部队，但是没有人清楚究竟有多少人还是忠于这位沙皇陛下，俄国已经彻底成为一颗外强中干的朽树。
撤往明斯克的火车上，俄国近卫军统率阿格列尼、西南集团军群司令伊万诺夫相对无言，各自做着下一步行动的打算。沙皇的命令是让他们死守白俄罗斯和明斯克——华沙通往莫斯科的第一道大门，但是这两个
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